11月25日，AMD向供應(yīng)鏈客戶發(fā)送內(nèi)部函件，宣布將對(duì)旗下Xilinx賽靈思品牌的FPGA產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)。AMD表示，由于疫情沖擊、供需緊張、成本上漲，2023年1月9日起，Spartan 6系列漲價(jià)25％，Versal系列不漲價(jià)，賽靈思其他產(chǎn)品全部漲價(jià)8％。從交貨周期來(lái)看：Versal系列（7nm）為標(biāo)準(zhǔn)交貨周期；UltraScale系列、UltraScale（20nm）、7系列（28nm）產(chǎn)品預(yù)計(jì)交貨周期為20周，預(yù)期將持續(xù)至2023年Q3末；Spartan-6（45nm）及其余成熟節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品，為標(biāo)準(zhǔn)交貨周期，并預(yù)期持續(xù)至2023Q1末。

東方基金權(quán)益研究部認(rèn)為本輪漲價(jià)因賽靈思預(yù)期FPGA產(chǎn)品生命周期延長(zhǎng)，7系列（28nm）產(chǎn)品或?qū)⒀悠冢趯?duì)供應(yīng)鏈投資及成本增長(zhǎng)原因?qū)ο掠螡q價(jià)。賽靈思作為目前FPGA全球行業(yè)龍頭，產(chǎn)品普漲反應(yīng)行業(yè)高景氣，并有望刺激其他廠商跟漲。海外大廠價(jià)格上漲，也將加速國(guó)產(chǎn)FPGA供應(yīng)商國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

東方基金權(quán)益研究部認(rèn)為，隨著數(shù)據(jù)中心建設(shè)，人工智能和自動(dòng)駕駛等新興市場(chǎng)的加速發(fā)展，FPGA需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)FPGA市場(chǎng)增速領(lǐng)先全球，根據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測(cè)，2021-2025年中國(guó)FPGA市場(chǎng)規(guī)模將從176.8億元增至332.2億元，CAGR為17.1%。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，通信和工業(yè)是FPGA芯片前兩大市場(chǎng)，通信市場(chǎng)占比受新技術(shù)驅(qū)動(dòng)有望持續(xù)提升，汽車為增長(zhǎng)較快速的下游市場(chǎng)。東方基金權(quán)益研究部建議積極關(guān)注國(guó)產(chǎn)FPGA產(chǎn)業(yè)鏈。