與客戶充分溝通，了解客戶的投資目的、投資偏好、投資限制、風險承受能力等要素屬性，對客戶的財務狀況作出綜合評估。
根據以設計的標準化產品并綜合考慮客戶需求，為客戶“量身定制”符合其風險收益特征和投資目標的個性化產品。
客戶為作為委托人，將于東方基金和托管銀行簽訂三方合同。
東方基金、客戶和托管銀行三方訂立書面的資產管理合同，明確投資范圍、投資金額、委托期限、管理費率、托管費率、業績報酬提取比例等關鍵事宜。合同簽訂后的五個工作日內，將由我們向證監會提出合同的報備申請。
東方基金和托管銀行為委托財產開設專門用于證券買賣的證券賬戶和資金賬戶。
當合同約定的全部委托財產到賬，且當事人簽署所有相關法律文件后，委托財產進入投資運作階段。